первый цупис и qiwi разрывают отношения после 30 июня
QIWI лишилась статуса на рынке перевода букмекерских ставок
Таким образом, одним из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) перестанет быть платежная компания QIWI, пишет РБК. На российском рынке до последнего времени существовало два ЦУПИСа, которые принимают электронные ставки от имени букмекерских контор в России и обрабатывают их платежи. Оператором первого с 2015 года является «Мобильная карта», второго — QIWI (с 2016 года). По данным СПАРК, крупнейшие доли в уставном капитале «Мобильной карты» — у первого вице-президента букмекерской компании «Лига ставок» Ольги Журавской (16,5%) и Игоря Авдеева (11,25%).
Инвесторы QIWI восприняли новость негативно, котировки акций компании сильно просели.
В декабре 2020 года в России был принят закон, создающий новую систему регулирования этого бизнеса. Он утвердил создание Единого регулятора азартных игр с функциями надзора за рынком ставок. На роль компании, осуществляющей финансирование этого регулятора, распоряжением Путина назначено АО «Современные платежные решения». На 99,9% компания принадлежит ООО «ВТБ Недвижимость», входящему в группу ВТБ, следует из данных СПАРК. Также закон утвердил создание ЕЦУПа (им и стала «Мобильная карта»), который должен заменить отдельные ЦУПИСы. В декабре 2020 года QIWI сообщила, что обратится к правительству России с просьбой назначить ее единым оператором ставок.
Председатель совета директоров ООО «НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский передал РБК через представителя, что ЕЦУП будет запущен с 1 октября. До этого времени «Мобильная карта» займется приемом на обслуживание и интеграцией заинтересованных участников рынка. Сейчас компания обслуживает не менее половины участников рынка букмекеров и 6 млн клиентов — физических лиц, добавил он. Распоряжение президента, по словам Рожковского, «позволит сделать еще один шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к отрасли, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта».
Как следует из финансовой отчетности QIWI, в первом полугодии 2021 года совокупный объем всех операций индустрии ставок в QIWI составил 27% (или 223,3 млрд рублей) от объема выплат в сегменте платежных сервисов, а также 37% (или 3,4 млрд рублей) от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов. На деятельность ЦУПИСа группы QIWI и сопутствующие услуги эквайринга и выплаты выигрышей за тот же период пришлось 23% от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов (или 2 млрд рублей). QIWI отмечала, что если ей не удастся обеспечить себе активную роль в этом новом отраслевом секторе, то компания может «столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИСом, созданным Киви Банком». «Это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржинальность нашего бизнеса платежных сервисов, а также на общее использование «QIWI Кошелька», — предупреждала компания.
После объявления ЕЦУПа представитель QIWI заявил, что компания планирует дальнейшую работу с букмекерским рынком. «QIWI предоставляет финансовые решения как для партнеров — букмекерских контор, так и для их клиентов. Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИСом и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления», — рассказал он. При этом он предупредил, что после вступления распоряжения в силу часть букмекерских контор могут оказаться в сложном положении, поскольку вынуждены будут нести затраты на перевод своих клиентов на новый процессинг.
По словам CEO группы QIWI Андрея Протопопова, данный сценарий по ЦУПИСу уже заложен в текущем диапазоне прогноза компании на 2021 год. «На текущий момент мы не планируем его корректировок. В то же время группа оставляет за собой право пересмотра прогноза в будущем», — сказал он. Согласно отчетности за II квартал 2021 года, по итогам 2021 года группа ожидает снижения общей чистой выручки и чистой выручки сегмента платежных сервисов на 10—20% в каждом случае по сравнению с 2020 годом, а также снижения скорректированной чистой прибыли на 15—30%.
Что делать держателям акций QIWI или «Кто стоит за ЦУПИС?»
Владельцам акций QIWI в последний год пришлось нелегко. В декабре акции сложились почти на треть после введения санкций со стороны ЦБ. В июне санкции вроде бы должны были снять, но акции продолжают болтаться на уровне 750-800 рублей за штуку, не показывая ощутимой динамики.
Подтолкнуть акции в ту или иную сторону может решение государства в части ЦУПИС — центров, предназначенный для обеспечения легальности процесса ставок на спорт — одного из важнейших центров прибыли QIWI в последние несколько лет (по разным оценкам от 25 до 40% выручки группы).
В преддверии этого события я попытался разобраться, кто стоит за каждым из ЦУПИСов… Со вторым все относительно понятно — учредители практически полностью состоят из руководителей QIWI. Его так и называют часто «ЦУПИС QIWI-банка».
А вот с первым все не так однозначно. Одним из ключевых его основателей являлся покойный Олег Журавский — знаковая для рынка букмекеров фигура, со-владелец «Лиги Ставок». И даже после его смерти, долями владеют близкие ему люди.
Попробовал я разобраться, кто же такой Mr.Zhuravsky. И нашел вот такую информацию:
«Самая большая доля (30%) в уставном капитале НКО «Мобильная карта» принадлежит Олегу Журавскому. Именно он стоит во главе Первой СРО букмекеров: в 2013 году Журавский создал эту организацию и стал ее президентом. Как говорится на личном сайте бизнесмена, он активно участвует в качестве идеолога, соавтора и разработчика федеральных законов, регламентирующих деятельность букмекерских компаний. Так, ранее ему удалось выделить букмекерские конторы и тотализаторы в обособленную категорию, для которой была разрешена работа на всей территории РФ, вне игорных зон.
Помимо прочих заслуг, Олег Журавский в 2012-2013 годах занимал должность советника губернатора Московской области Андрея Воробьева, вместе с которым в качестве генерального директора работал над проектом «Парк Россия». Проект должен был стать тематическим парком с достопримечательностями всех регионов страны в уменьшенном размере, однако так и не был построен. Его называли «подмосковным Диснейлендом Сергея Шойгу», а земли, находившиеся в собственности девелоперской компании Coalco Василия Анисимова, бизнесмен передал «в дар Подмосковью»….
Сам Василий Анисимов тоже значится в списке учредителей НКО «Мобильная карта». Ему принадлежит 10% процентов в уставном капитале компании. Помимо общего бизнеса, у Олега Журавского и Василия Анисимова есть еще много общего. Так, Журавский является заместителем председателя Попечительского совета Федерации Дзюдо России (ее называют «бизнес-клубом друзей Путина»). Президент Федерации — Василий Анисимов. В нее же входят братья Ротенберги. Вместе с Аркадием Ротенбергом Анисимов учредил Фонд сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского, а с Андреем Скочем и Алишером Усмановым — Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии…
Фирмы-учредители многих легальных букмекерских контор также находятся за рубежом. Для примера стоит посмотреть на владельцев одной из самых известных компаний, работающих под брендом «Лига Ставок». Основателем этой компании является Олег Журавский, президент Первой СРО букмекеров. А сегодня у ООО «ПМБК», владеющей этим брендом, пять учредителей. Большинство из них — оффшорные компании, что не позволяет выявить конечных владельцев бизнеса…
Однако попытки сделать это предпринимаются. Так, владельцем 30% уставного капитала «Лиги ставок», основанной Олегом Журавским, называли Сулеймана Керимова, предпринимателя, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан, бывшего владельца футбольного клуба «Анжи»…
Пятый учредитель «Лиги ставок» — компания «Кхмл Холдинг ЛТД» — зарегистрирована в Соединенном Королевстве: из документовследует, что ее единственным акционером является россиянка Екатерина Ронами. До свадьбы — Екатерина Юрьевна Красовская. Russiangate предполагает, что владелица компании — дочь Юрия Красовского — председателя совета директоров «Лига Ставок» и президента «Оскар Ярд Кэпитал», основанного в партнерстве с Журавским элитного букмекерского клуба.»
Выходит, расклад сил сегодня такой: опытные предприниматели + Банк Открытие против… «11 друзей Путина» (все ведь понимают, что означает членство в клубе по дзюдо и дружба с губернатором Подмосковья).
Сам я являюсь держателем акций QIWI и надеялся на отскок акции к июню, когда санкции ЦБ будут сняты. Но сейчас, обнаружив эту информацию, начинаю задумываться о продаже, не дожидаясь решения по ЦУПИС. Кажется, оно будет не в пользу QIWI и акции полетят еще дальше вниз процентов на 15%, учитывая в цене потерю тех самых 40% выручки.
Имеет ли шансы QIWI постепенно отыграть потерю за счет других рынков, например, e-commerce? Да, имеет, но на это может уйти от 3 до 5 лет, за которые на рынке может очень многое произойти.
Рекомендаций не будет. Выводы делает каждый самостоятельно.
Что произошло с QIWI и Первой СРО
Джаст бизнес.
Но вбросом это назвать нельзя. Как минимум должны смущать сроки: QIWI сделал опровержение спустя два дня после появления новости о приостановке сотрудничества. Два дня для составления пары предложений? Да бросьте.
Зато за это время можно, например, провести переговоры с партнёрами и достичь-таки компромисса. Вполне естественно и даже необходимо для бизнеса, если компании бьются за лучшие для себя условия. Может ли сообщение о приостановке сотрудничества быть инструментом воздействия через СМИ на партнёров или конкурентов? Без вопросов.
Был ли это блеф? Источники Legalbet утверждают, что нет. Решение Первой СРО с датой и прочими нюансами отключения было согласовано, имелся документ со всеми необходимыми подписями. То есть букмекеры действительно были готовы отрубить QIWI.
Отсюда наиболее логичный сценарий произошедшего следующий. QIWI решил с третьего квартала изменить условия сотрудничества в худшую для букмекеров сторону. Первая СРО сочла это, сюрприз, неприемлемым и запустила механизм приостановки. Затем в ускоренном режиме стороны провели ещё раунд переговоров и договорились продолжить работу на прежних условиях. Вот, собственно, и всё.
В описанной цепочке явно есть неточности, но общая картинка верная — процитируем представителя отрасли: «Примерно так всё и было».
Почему QIWI решил изменить условия?
Здесь мы входим в опасную зону турбулентных предположений, но кое-чем оперировать можем.
История с приостановкой развернулась на фоне появления ЕЦУПС, партнёром которого пожелали стать все кому не лень, включая и Первый ЦУПИС, и QIWI. Так сложилось, что третий квартал может стать чуть ли не последним на рынке для QIWI.
По нашей информации, технологическое решение Первого ЦУПИС уже продано будущему оператору ЕЦУПС. То есть структура будет новая, а вот платформа старая. История с руководителем наземной сети — в эту же копилку.
«Мобильная карта» не подтверждает эту информацию, апеллируя к указу президента, которого ещё нет (указа, а не президента). Ага, все просто сидят и ждут, когда Светоч снизойдёт со своего зияющего града и перстом укажет на избранного — привет Станиславскому 🙂 С другой стороны, что ещё компания должна говорить прессе? Никаких претензий, в общем-то, — кулуары не любят публичности.
Почему ЕРАИ выбрал Первый ЦУПИС?
Здесь необходимо учесть, что не только в букмекерах и СРО дело — есть ещё государственный интерес. Стоит сразу подчеркнуть, что это явно не единственная причина выбора платформы «Мобильной карты», но всё-таки немаловажная.
Через QIWI проходило большое количество наличных средств, и именно эта система была любима офшорными операторами, за которых так активно взялись власти в 2020-м. Давайте без предвзятости — сколько денег прошло к нелегальным букмекерам и казино через Первый ЦУПИС? Нисколько? А вот QIWI та же БК 1xBet принимает до сих пор:
Путин назначил единого оператора букмекерских ставок в России
Таким образом, одним из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) перестанет быть платежная компания QIWI. На российском рынке до последнего времени существовало два ЦУПИСа, которые принимают электронные ставки от имени букмекерских контор в России и обрабатывают их платежи. Оператором первого с 2015 года является «Мобильная карта», второго — QIWI (с 2016 года). По данным СПАРК, «Мобильной картой» владеют несколько миноритарных участников. Крупнейшие доли в уставном капитале — у первого вице-президента букмекерской компании «Лига ставок» Ольги Журавской (16,5%), а также у Игоря Авдеева (11,25%).
В декабре 2020 года в России был принят закон, создающий новую систему регулирования этого бизнеса. Он утвердил создание Единого регулятора азартных игр с функциями надзора за рынком ставок. На роль компании, осуществляющей финансирование этого регулятора, распоряжением Путина назначено АО «Современные платежные решения». На 99,9% она принадлежит ООО «ВТБ Недвижимость», входящее в группу ВТБ, следует из данных СПАРК. Также закон утвердил создание ЕЦУПа (им и стала «Мобильная карта»), который должен заменить отдельные ЦУПИСы. В декабре 2020 года QIWI сообщила, что обратится к правительству России с просьбой стать единым оператором ставок.
Председатель совета директоров ООО «НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский передал РБК через представителя, что ЕЦУП будет запущен с 1 октября. До этого времени «Мобильная карта» займется приемом на обслуживание и интеграцией заинтересованных участников рынка. Сейчас компания обслуживает не менее половины участников рынка букмекеров и 6 млн клиентов — физических лиц, добавил он. Распоряжение президента, по словам Рожковского, «позволит сделать еще один шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к отрасли, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта».
Что значат ставки для QIWI
Как следует из финансовой отчетности компании, в первом полугодии 2021 года совокупный объем всех операций индустрии ставок в QIWI составил 27% (или 223,3 млрд руб.) от объема выплат в сегменте платежных сервисов, а также 37% (или 3,4 млрд руб.) от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов. Деятельность ЦУПИСа группы QIWI и сопутствующие услуги эквайринга и выплаты выигрышей за тот же период составили 23% от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов (или 2 млрд руб.). QIWI отмечала, что если ей не удастся обеспечить себе активную роль в этом новом отраслевом секторе, то компания может «столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИСом, созданным КИВИ Банком». «Это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржинальность нашего бизнеса платежных сервисов, а также на общее использование «QIWI Кошелька», — предупреждала компания.
После объявления ЕЦУПа представитель QIWI заявил, что компания планирует дальнейшую работу с букмекерским рынком. «QIWI предоставляет финансовые решения как для партнеров — букмекерских контор, так и для их клиентов. Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИСом и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления», — рассказал он. При этом он предупредил, что после вступления распоряжения в силу часть букмекерских контор могут оказаться в сложном положении, поскольку вынуждены будут нести затраты на перевод своих клиентов на новый процессинг.
По словам CEO группы QIWI Андрея Протопопова, данный сценарий по ЦУПИСу уже заложен в текущем диапазоне прогноза компании на 2021 год. «На текущий момент мы не планируем его корректировок. В то же время группа оставляет за собой право пересмотра прогноза в будущем», — не исключил он. Согласно отчетности за второй квартал 2021 года, по итогам 2021 года группа ожидает снижение общей чистой выручки и чистой выручки сегмента платежных сервисов на 10–20% в каждом случае по сравнению с 2020 годом, а также снижение скорректированной чистой прибыли на 15–30%.
РБК направил запрос в ВТБ.
Как это отразится на бизнесе компании
У QIWI давно разработана долговременная политика, учитывающая этот риск, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Они являются универсальным платежным оператором для различных платежей и переводов, факторинга, обслуживания самозанятых, малого и среднего бизнеса и так далее. Эта диверсификация бизнеса происходила все последние годы, в том числе и на перспективу, для того чтобы компенсировать часть потенциально выпадающих доходов, которых компания теперь лишается». По мнению Достова, «Мобильную карту» могли выбрать в качестве провайдера из-за лучших условий.
«Для QIWI беттинг — не единственный бизнес, а для «Мобильной карты» он приносит основную часть дохода, поэтому их условия могли быть более гибкими в обсуждении», — считает эксперт.
Падение доходов от данного вида платежей давно заложено в котировки QIWI, добавляет управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Сейчас компания торгуется с прогнозным мультипликатором 6х прибылей (то есть во столько годовых прибылей инвесторы оценивают компанию), ранее этот коэффициент составлял 10х. Прогнозные мультипликаторы мировых аналогичных компаний составляют и вовсе более 30х, объяснил Русецкий. «У QIWI уже сейчас видны точки роста — это денежные переводы, e-commerce, финансовые услуги», — добавляет он.
В экосистему QIWI сейчас входят КИВИ Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, «QIWI Кошелек», сеть платежных терминалов, сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. Основное направление бизнеса — это проведение онлайн-платежей и переводов. За последнее время компания продала банк для предпринимателей «Точка», карту рассрочки «Совесть» и закрыла розничное направление «Рокетбанка», который выпускал платежные карты.
Qiwi не стала «единым центром учёта переводов ставок»: что это такое и много ли потеряет компания Статьи редакции
Букмекерский рынок важен для Qiwi: она предупреждала инвесторов, что если потеряет сегмент, то пострадает весь бизнес компании.
В декабре 2020 года в России приняли закон о создании организации для контроля за отраслью азартных игр — Едином регуляторе азартных игр.
По закону все расчёты между игроками и букмекерами должны будут проходить через Единый центр учёта переводов ставок (ЕЦУПС): он заменит действующие Центры учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).
До этого таких ЦУПИС было два — небанковская кредитная организация «Мобильная карта» и Qiwi, и оба претендовали на статус ЕЦУПС. Все легальные букмекеры сотрудничают как минимум с одним из них — всего около 20 компаний. Это были электронные кошельки, через которые проходят деньги для ставок в интернете.
Теперь, по распоряжению Путина, ЕЦУПС с 1 сентября станет «Мобильная карта». По данным «Контур.Фокуса», крупнейшие доли в ООО «НКО “Мобильная карта”» у первого вице-президента и совладелицы букмекера «Лига ставок» Ольги Журавской и Игоря Авдеева — 16,5% и 11,25% соответственно.
По данным издания «Компания», Авдеев — отец Алены Авдеевой, которой принадлежит 15% в ООО «ПМБК» (юрлицо «Лиги ставок»).
У компании ещё девять совладельцев, среди них — совладелец букмекера «Бетсити» Сергей Самсоненко, совладелец «ПМБК» Магомедрасул Гаджиев и председатель совета директоров «Мобильной карты» Антон Рожковский с долями по 10%.
За расчёты между букмекерами и игроками компании берут комиссию. В 2019 году источник Forbes говорил, что у Qiwi это примерно 3,5% за ввод денег и около 5% за получение выигрыша. По данным отраслевого сайта «Рейтинг Букмекеров», в 2020 году совокупный объём депозитов, совершенных у легальных российских букмекеров, составил 350-380 млрд рублей.
Из отчётности Qiwi, которая рассчитывала стать ЕЦУПС, за первые шесть месяцев 2021 года следует:
Сама компания предупреждала инвесторов, что если не сможет занять активную роль в новом отраслевом секторе, то может столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИС.
Это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржинальность нашего бизнеса платежных сервисов, а также на общее использование «Qiwi Кошелька».
После объявления ЕЦУПСа акции компании на Мосбирже упали более чем на 7% — до 659 рублей за штуку.
В Qiwi заявили «РБ Бизнес», что назначение НКО «Мобильная карта» приведёт к дополнительным затратам тех букмекеров, которые работают на базе компании, поскольку им придётся переводить клиентов на новый процессинг. Сама Qiwi и дальше планирует работать с букмекерским рынком.
Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИСом и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления. В рамках актуальной стратегии мы сфокусировали внимание на сегменте b2b платежных сервисов и развитии платежной инфраструктуры для отраслевых рынков и прогнозируем устойчивый рост оборота в этом направлении.