См клиника или медси что лучше
Рейтинг лояльности пациентов возглавила сеть «Ниармедик»
Компания Alhorum выяснила, как московские пациенты воспринимают частные клиники, в которые они обращаются, и готовы ли рекомендовать их родным, друзьям и коллегам. ТОП10 возглавила сеть «Ниармедик», опередив «Мать и дитя» и EMC. При этом в десятку лучших не попали такие крупные клиники, как ОАО «Медицина» и «СМ-Клиника».
Исследование лояльности потребителей строилось по методике Net Promoter Score, которая основана на оценке эмоционального восприятия бренда. В ходе опроса респондентам задается вопрос: «С какой вероятностью вы порекомендуете продукт/услугу своим друзьям или коллегам по бизнесу?» Респондент отвечает по шкале от 0 до 10, затем ему задается еще один вопрос: «Почему вы поставили такую оценку?». Как сообщили Vademecum в компании Alhorum, опрос проводился в три этапа. Сначала ответы собирались по базе e-mail 4 тысяч пациентов, затем проводились обзвон 600 клиентов и в течение недели – опрос пациентов у двух-трех офисов попавших в выборку клиник, позволивший собрать по 170–180 ответов по каждому медицинскому бренду.
В рейтинг крупнейших частных клиник Москвы по показателю лояльности клиентов, по версии Alhorum¸ кроме «Ниармедик», собравшей 71,2% положительных отзывов, вошли «Мать и дитя» (67,8%), EMC (56%), лаборатория «Инвитро» (54,1%) и «Добромед» (53,8%). Лидер по узнаваемости и посещаемости согласно данным BusinesStat, сеть клиник «Медси» в этом исследовании заняла только восьмое место с показателем лояльности в 48%.
В десятку лучших не вошли, помимо прочих, ОАО «Медицина» (23,3%), «СМ-Клиника» (24,4%), сеть клиник «Будь здоров» (19,6%), ЗАО «Семейный доктор» (17,6%) и другие. В список клиник с отрицательной лояльностью вошли такие сети, как Поликлиника.ру, «Медхелп», «Орис», MedSwiss и «Пента-клиник». Это значит, что недовольных клиентов у этих клиник было значительно больше, чем тех, кто готов рекомендовать их своим знакомым, родным и коллегам. В Alhorum делают вывод, что этим клиникам приходится тратить больше средств на привлечение новых клиентов.
Более трети всех респондентов обращаются в клиники именно по рекомендации, а решение о повторном посещении принимают, ориентируясь на ценовую политику, а также на оснащение клиники (26%) и вежливость персонала (25%). Главными причинами недовольства пациентов являются неясное ценообразование (24%), а также грубость персонала (18%) и результативность лечения (15%).
BusinesStat: «Медси», «СМ-клиника» и «Мать и дитя» стали самыми узнаваемыми клиниками в Москве
Основными факторами, по которым респонденты выбирали частную клинику, согласно результатам опроса, оказались: высокая квалификация врачей (35,4%), эффективность лечения (34,3%), достаточное время на прием (32,6%), верная постановка диагноза (30,2%), отсутствие очередей (23,5%). Еще 20,9% респондентов посчитали важным общий уровень организации деятельности медцентра, подразумевая работу в выходные дни, удобную запись на прием, рассылку результатов анализов на электронную почту.
Наибольшей лояльностью среди своих пациентов пользовались медучреждения, принадлежащие страховым компаниям: Medswiss («РЕСО-Гарантия») – 80,1%, «Будь здоров» («Ингосстрах») – 78,5%, «Поликлиника.ру» («Русский Стандарт Страхование») – 75,7%. Эксперты BusinesStat объясняют эти показатели высокой долей владельцев полисов ДМС среди пациентов. При этом не все клиенты этих клиник готовы их рекомендовать. Medswiss советуют 48,4%, «Будь здоров» – 45,6%, а «Поликлиника.ру» – 59,6%.
Чаще всего желание рекомендовать клинику высказывали пациенты АО «Медицина» (70,3%), «Медси» (67,4%) и «Мать и дитя» (65,6%). Те же клиники лидируют в рейтинге готовности пациентов вновь обратиться в выбранный медцентр и в рейтинге удовлетворенности услугами. При этом в целом респонденты оценили уровень удовлетворенности услугами частной медицины на 5,3 балла из 10.
Как свидетельствует один из более ранних отчетов BusinesStat, в 2018 году медучреждения столицы оказали 224,7 млн приемов, что на 3,1% больше аналогичного показателя за 2016 год. Свыше 70% всех медицинских приемов в Москве были оказаны по полисам ОМС, 10,1% приемов оплачивались пациентами через кассу, 9,8% – по полисам ДМС, 5,7% – за счет бюджетных ассигнований и 3,5% – за счет теневых платежей.
В рейтинге Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник России по выручке за 2018 год» лидирующие позиции занимают ГК «Медси» (17,7 млрд рублей), ГК «Мать и дитя» (14,9 млрд рублей) и Европейский медицинский центр (14,3 млрд рублей). «СМ-Клиника» с выручкой 5,9 млрд рублей оказалась на четвертом месте рейтинга, АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) с выручкой 3,9 млрд рублей – на шестом, Medswiss (3,85 млрд рублей) – на седьмом, «Будь здоров» (3,78 млрд рублей) – на девятом.
20 крупнейших частных клиник России — 2019. Рейтинг Forbes
Оборот российского медицинского рынка в 2018 году вырос до 3 трлн рублей. По данным агентства BusinesStat, в целом отечественная медицина увеличила доходы на 11,6%, а коммерческая — на 10,8%, до 483 млрд рублей. У крупнейших частных медицинских компаний этот показатель гораздо выше. Двадцать компаний нашего рейтинга увеличили совокупную выручку на 22%, до 99,4 млрд рублей. Самый большой рост у компании «Екатерининская» из Краснодара (56%) и у «Медси» (52%). «Медси» и стала лидером рейтинга, сместив «Мать и дитя» на 2-е место. В «Медси» объяснили свой рост значительным увеличением стационарной помощи по полисам ОМС (обязательное медицинское страхование).
В «Медси» отмечают быстрый рост выручки по каналу «физические лица» — плюс 21% во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что значительно выше, чем на рынке. «Именно рост этого сегмента мы считаем показательным — пациенты «живым рублем» выбирают лучшее соотношение цена-качество, компетенции врачей, современное оборудование и востребованные виды услуг», — говорит президент «Медси» Елена Брусилова.
В рейтинге крупнейших медицинских компаний прошлого года отрицательную динамику показали две компании. В этом году в плюсе все двадцать, но самые слабые показатели у «Альфа-центра здоровья» (4% роста), принадлежащего с партнерами, у объединенных «Ава-Петера» и «Скандинавии» (5%) и у компании «Семейный доктор» (5%).
В BusinesStat считают, что основной причиной роста частной медицины в 2018 году стало увеличение цен на услуги. По данным агентства, средняя цена приема у врача в 2018 году была на 9,8% выше, чем годом ранее. Стоимость первичного приема терапевта у компаний нашего рейтинга в среднем тоже возросла — с 2599 рублей до 2809 рублей. На рост совокупной выручки крупнейших компаний повлияло и увеличение числа клиник в их сетях. В 2017 году компании рейтинга управляли 376 медицинскими учреждениями, в 2018 году — 409.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ за 2018 год, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику (на 4% больше, чем в 2017 году). Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям.
По данным РБК, более 32% рынка платных медицинских услуг в России приходится на стоматологию. Это направление в рейтинге представляет компания «Меди» из Санкт-Петербурга (выручка 2,13 млрд рублей, 17-е место). На втором месте по доле на рынке частной медицины находятся диагностика и исследования (14,2% рынка), на третьем — гинекология и урология (12,1%).
По информации BusinesStat, в последние годы динамично развиваются коммерческие дневные стационары. В 2014 году число госпитализаций в них не превышало 180 000, в 2018 году их число достигло 317 000. В 2018 году в Москве работало 325 коммерческих дневных стационаров на 8000 мест (в 2014 году их было 4500).
Рейтинг РБК: 25 крупнейших частных медицинских компаний России
Опубликовано в журнале РБК №9 за 2015 год
Годовой отчет крупнейшего частного оператора медицинских учреждений МЕДСИ, содержит отдельную главку, посвященную возможным последствиям идущей сейчас реформы здравоохранения. Наиболее значимые результаты выделены особо: «дефицит финансирования», «сокращение численности лечебно-профилактических учреждений» (ЛПУ), «рост смертности населения». За апокалиптическими графиками встык следует цитата аудитора Счетной палаты: «Рост платных медицинских услуг может свидетельствовать о замещении бесплатной медицинской помощи платной». На фоне плачевной экономической конъюнктуры, сокращения потребительских расходов и страховых выплат частные компании сектора могут надеяться только на затеянную правительством оптимизацию.
Будущее российского здравоохранения становится актуальной темой для обсуждения. Социальная медицина имеет не лучшую репутацию, депутаты Государственной думы публично жалуются, что их не выпускают лечиться за рубеж, продолжительность жизни в нашей стране — самая низкая в Европе. В то же время частный рынок здравоохранения рос в последние годы двузначными темпами. Сможет ли бизнес на деле заместить государственные услуги? Чтобы начать разбираться в этом вопросе, РБК сделал рейтинг частных медицинских компаний.
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Только медицинская реабилитация
Крупнейшая в стране частная сеть занимает, по данным РБК.Research, всего лишь около 1% рынка медицинских услуг в России и не более 4% — в Москве (сама компания оценивает свою долю рынка в 2 и 6% соответственно). Медицинская «дочка» «Системы» Владимира Евтушенкова включает в себя три десятка клиник в Москве, Московской области и регионах, полсотни медицинских пунктов на предприятиях, реабилитационно-восстановительные центры, службу скорой помощи и три санатория. После слияния с клиниками правительства Москвы (благодаря этой сделке в 2013 году МЕДСИ увеличила выручку почти на 70%) компания планировала провести IPO, но пока выход на биржу отложен. С начала года компания работает в системе ОМС: участие ограничивается бесплатной плановой госпитализацией в медицинском центре в Отрадном.
На фото: президент АФК «Система» Михаил Шамолин
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Да
Компанию «Инвитро», первой поставившую лабораторные исследования в России на поток, основал в конце 1990-х бывший сотрудник НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Александр Островский. «Инвитро» давно уже предоставляет услуги не только лабораторной диагностики, но занимается и магнитно-резонансной томографией (МРТ), маммо- и рентгенографией. Крупнейшая по обороту сеть подобного рода в России (с учетом роялти от франшиз) в этом году открыла очередной филиал в Крыму, в Евпатории, рядом с гостиницей «Украина». Экспансию на полуостров компания начала еще до того, как он стал российским. Всего под брендом «Инвитро» работает около 700 офисов, большинство — по франшизе.
На фото: лаборатория «Инвитро»
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Только ЭКО
Бывший главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер развивает свою собственную сеть клиник женской и детской медицины с 2006 года, когда открыл первый в России частный роддом. Сейчас сеть насчитывает более 20 медучреждений в Москве и регионах, а акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. В конце прошлого года компания открыла новый клинический госпиталь в Уфе и приобрела медицинский центр «Авиценна» в Новосибирске — они, по заявлению компании, стали главными факторами роста в 2015 году. Непрофильные медицинские услуги — например, пластическая хирургия — обеспечили компании рост амбулаторных посещений на 41%.
На фото: основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер
География присутствия: Москва
Участие в программе ОМС: Да
Одну из крупнейших многопрофильных клиник в России с 25-летней историей долгое время возглавлял Леонид Печатников, ныне заместитель мэра Москвы Сергея Собянина. Основал ЕМЦ француз Андре Кобулофф, он привез в Россию иностранных врачей, и дела компании быстро пошли в гору. В 2006 году владелец продал ЕМЦ компании «36,6», а с 2008 года ее хозяин — Игорь Шилов, основатель ныне не существующего производителя соков «Нидан». Сейчас ЕМЦ — это в том числе несколько многофункциональных медцентров, детская клиника, клиника спортивной травматологии, многопрофильный стационар, скорая помощь, собственные диагностические лаборатории, институт онкологии. В 2013 году, уже после ухода Печатникова в мэрию, медцентр получил в концессию на 49 лет городскую больницу № 63 на ул. Дурова в Москве.
На фото: аппарат для лучевой терапии
Число лечебно-профилактических учреждений: 85
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Да
Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина был основан в 2003 году в Петербурге, став первым в стране частным отделением магнитно-резонансной томографии. Сейчас это крупная федеральная сеть с отделениями в 50 с лишним городах России, онкологический центр и многопрофильная клиника в Петербурге. Центр долгое время был зарегистрирован как некоммерческая организация, да и сейчас, по словам основателя компании Аркадия Столпнера, вся прибыль реинвестируется. Вырученные средства идут на новые проекты.
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Да
На фото: диализная клиника Fresenius NephroCare в Подольске
География присутствия: Москва
Участие в программе ОМС: Да
Клиника «Медицина» располагает только одним медицинским центром в центре Москвы и занимает в рейтинге первое место по выручке на одно учреждение. Совладелец и президент Григорий Ройтберг открыл клинику в 1990 году. Сейчас это многопрофильный медицинский центр — поликлиника, онкологический центр, стационар и скорая помощь. У «Медицины» собственный благотворительный фонд — «Врачебное братство», который помогает медикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
На фото: сомнологический центр клиники «Медицина»
Число лечебно-профилактических учреждений: 10
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Да
Одна из немногих сетей в России, принадлежащих страховым компаниям. В 2007 году «Ингосстрах» приобрел весь пакет акций сети, но страховое обслуживание клиник не монополизировал — «Будь здоров» сотрудничает с более чем сотней страховщиков, которые в общей сложности обеспечивают сети порядка 95% выручки. «Будь здоров» позиционируются как клиники «для активно работающего населения»: все специалисты и диагностические мощности в одном здании, без выходных, с утра и до позднего вечера, а в штате компании есть даже инфекционист-тропиколог — для тех, кто отправляется на отдых в экзотические страны.
Число лечебно-профилактических учреждений: 10
География присутствия: Москва, Санкт-Петербург
Участие в программе ОМС: Нет
Сеть многопрофильных клиник в Москве и Петербурге существует с 2002 года. Вторая клиника появилась спустя два года, и с тех пор новые точки сети появлялись почти ежегодно. Сейчас в состав холдинга входят многопрофильные клиники для взрослых и детей, стоматологические клиники, центры хирургии и репродуктивного здоровья. В составе «СМ-клиники» работают 850 врачей, есть собственный корпоративный учебный центр. Основатель и владелец сети — Николай Смыслов.
Число лечебно-профилактических учреждений: 6
География присутствия: Москва и Московская область, Санкт-Петербург
Участие в программе ОМС: Да
Небольшая — всего шесть точек — сеть медцентров в Москве и Петербурге, в большей части которых обслуживаются лишь клиенты «РЕСО-Гарантии». Сейчас к сети прикреплено около 100 тыс. человек, которых обслуживают 900 врачей. Управляет MedSwiss швейцарская компания.
Число лечебно-профилактических учреждений: 15
География присутствия: Санкт-Петербург, Вологда, Казань
Участие в программе ОМС: Да
«Ава-Петер», клиники репродукции, и «Скандинавия», многопрофильные медцентры, принадлежат финской Scanfert. Именно с финнами был заключен первый договор государственно-частного партнерства «Концессия в области здравоохранения» в России — в 2011 году «Ава-Петер» взяла в управление Центр планирования семьи и репродукции в Казани. В 2014-м было объявлено, что компания думает об открытии центра репродукции в Чечне. В 2015-м у клиники открылось очередное отделение в Петербурге — «Северная клиника» в Приморском районе, под брендом «Скандинавия».
Число лечебно-профилактических учреждений: 292
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Нет
«Гемотест» развивает свои диагностические отделения уже 12 лет. Компания предлагает клиентам более 2500 видов лабораторных исследований, которых ежедневно производятся десятки тысяч. У «Гемотеста» почти три сотни отделений по всей России, из них треть — в Москве, прирост обеспечивается в основном за счет франшиз. Компания управляет собственной централизованной технологической базой из пяти лабораторий общей площадью 3 тыс. кв. м. Генеральный директор и владелец — Рудем Газиев.
Число лечебно-профилактических учреждений: 5
География присутствия: Екатеринбург
Участие в программе ОМС: Да
Небольшая екатеринбургская сеть — две клиники, стоматология, детская поликлиника и стационар. Создана еще в 1993 году на базе городской клинической больницы № 33. Сейчас у Екатеринбурга доля в 47% в медицинском объединении, остальные 53% — у главврача Вадима Лившица. В клиниках действует программа бесплатной диспансеризации — по полисам ОМС.
География присутствия: Санкт-Петербург, Ленинградская и Ульяновская области
Участие в программе ОМС: Да
В 1999 году основатель Euromed Group Александр Абдин открыл самую дорогую клинику в Санкт-Петербурге, а в 2014 году на его счету было в придачу три десятка амбулаторных пунктов в садоводческих товариществах Ленинградской области, в которых прием ведется по полисам ОМС. Euromed Group решила расширяться за счет участия в общественном здравоохранении, после того как исчерпала возможности на ниве «здравоохранения для богатых». Работают эти пункты всего пять месяцев в году, но уже спустя всего три года после открытия приносят прибыль (рентабельность — 10–15% при текущих тарифах ОМС). В отличие от остальных игроков на рынке Абдин на условия, поставленные государством в рамках этого партнерства с частными клиниками, не жалуется, тарифы его устраивают. Помимо амбулаторий в садоводствах у Euromed Group в Петербурге — еще 12 центров общей врачебной практики, также оказывающих бесплатную медицинскую помощь.
На фото: исполнительный директор Илья Иванов и основатель группы Александр Абдин (справа)
Число лечебно-профилактических учреждений: 15
География присутствия: Москва
Участие в программе ОМС: Нет
«Семейный доктор» появился в 1995 году как первая частная служба вызова врача на дом, и вплоть до 2002 года компания не открывала собственных клиник. Сейчас «Семейный доктор» состоит из 15 многопрофильных медучреждений, однако за пределы Москвы сеть так и не вышла. С 2005 года «Семейный доктор» — клиническая база Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Число лечебно-профилактических учреждений: 12
География присутствия: Москва, Рязань, Обнинск
Участие в программе ОМС: Нет
Группа компаний «Ниармедик» занимается производством лекарств (в частности, «Кагоцела» — объем продаж, по данным DSM Group, 4,7 млрд руб. в аптечных ценах), диагностических тест-систем и лабораторного оборудования. Медицинский бизнес обеспечивает небольшую часть выручки холдинга. ООО «Ниармедик Плюс» создано в 1989 году на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, а бывший руководитель отдела иммунологии института Владимир Нестеренко сейчас — гендиректор сети. В сеть «Ниармедик» входит 11 многопрофильных медицинских клиник, клиника стволовых клеток и диагностическая лаборатория. Весной этого года компания подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Тэджон Южной Кореи — будет развивать медицинский туризм.
Число лечебно-профилактических учреждений: 150
География присутствия: Федеральная сеть
Участие в программе ОМС: Да
«Хеликс» основана в 1998 году. Сначала компания выпускника биологического факультета Санкт-Петербургского университета Юрия Андрейчука занималась только научными исследованиями, затем начала сотрудничать с медучреждениями, а в 2004 году был открыт первый «розничный» центр — для жителей Петербурга. Как и все лабораторные диагносты в рейтинге, «Хеликс» развивает собственную франшизу. Под брендом «Хеликс» работает 150 диагностических пунктов по всей России. В совладельцах компании, помимо самого Андрейчука, его отца Владимира и бывшего однокурсника Владимира Куликова, числится Сайна Оторбаева, по данным СМИ, дочь бывшего премьер-министра Киргизии.
Число лечебно-профилактических учреждений: 14
География присутствия: Санкт-Петербург, Выборг, Москва
Участие в программе ОМС: Нет
У клиники 18 подразделений в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В состав сети входят многопрофильные клиники, клиники репродуктологии и диагностический центр, сеть кардиоцентров, клиники лечения боли и эстетической медицины. С этого года в «Медике» ведет прием врач-гомеопат. Владелец — Михаил Пичхадзе.
МЕДИ