статус оплаты сделки битрикс 24

Обмен статусами между сделкой Битрикс24.CRM и заказом интернет-магазина

Пример работы и нюансы создания. Продолжение темы.

Почему были внесли изменения в название, мы подробно говорили в предыдущем видеоролике (мы специально отключили все лишние поля для удобства менеджеров и помним, что в обычной «жизни» эта форма применяется для генерации ссылки на счет и отправки ее клиенту.

Просто мы ее «расширили», отключили ручками и наделили супер возможностями, которые ранее были не доступны для интернет-магазина).

Совершаем обычную процедуру оформления покупки в магазине, выбираем товар, контролируем товарные остатки на складе.

На экране отображается нормальное «чудо», то чего не может быть, а именно создан новый заказ, который связан со сделкой и с контактом (покупателем). Стадии сделки меняются в автоматическом режиме и сами отслеживают статус оплаты. После проведения оплаты сделка и связанный заказ автоматически закрываются как положительные без участия человека.

В случае отмены сделки и наоборот связанная сущность также автоматически отменяется.

Параллельно отменяются и гасятся другие связанные процессы: оплата, бронирование, отгрузка и так далее.

Неиспользованное количество товаров возвращается на склад и данные обновляются с учетом возврата не выданной покупки.

В штатном ПО нет готовых роботов, которые помогут делится информацией между интернет-магазином и CRM Битрикс24 (заказом и сделкой).

Для реализации решения приходится использовать встройки PHP в бизнес-процессы и писать индивидуальные коды.

Требуются знания структуры БД и понимание взаимосвязей разных сущностей Б24.

Очень скоро появится возможность обратного процесса – создание сделки из заказа!

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Источник

Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности

Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Статусы лидов и стадии сделок

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его «Уточнение информации»:

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.

Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности

Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.

Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.

Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)

Источник

Бизнес-процесс в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки

Поделиться в социальных сетях:

Внедрите данный бизнес-процесс в вашей компании, чтобы воронка сделок отображала предельно правдивое состояние оплат по выставленным счетам, а менеджеры отдела продаж имели удобный инструмент для принятия более рациональных решений в процессе взаимодействия с клиентами.

Кейс клиента

В Битрикс24 есть возможность видеть все счета по каждой конкретной сделке. Чтобы узнать, какие счета были оплачены, а какие — нет, менеджер заходит в раздел «CRM» — «Сделки», открывает нужную сделку и на вкладке «Счета» видит состояние оплаты выставленных счетов:

Необходимо автоматизировать контроль оплаты счетов, чтобы при переводе сделки на стадию «Проведена оплата» система проверяла наличие неоплаченных счетов по данной сделке. Если будут найдены неоплаченные счета, то перевод сделки на данную стадию должен блокироваться. Менеджер должен получить уведомление о том, что в сделке найдены неоплаченные счета. Дополнительно клиенту отправится письмо с просьбой оплатить счет.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Алгоритм работы бизнес-процесса

Схематично бизнес-процесс имеет следующий вид:

В настройках параметров действия блока «[База активити Пинол] Получить счета» задаются статусы счетов, которые требуют внимания. Дополнительно можно добавить фильтры на сумму счета, дату его выставления и по другим полям:

Если запустить данный бизнес-процесс для сделки, в которой такие счета отсутствуют (перевести ее в стадию «Проведена оплата»), то система дает переместить сделку на новую стадию и в журнале бизнес-процесса будет создана соответствующая запись:

Если в сделке есть неоплаченные счета, то при попытке перевода ее на стадию «Проведена оплата», менеджер получит уведомление:

Клиенту будет отправлено письмо о наличии задолженности с указанием номера счета:

Тема и текст письма клиенту задаются в параметрах действия блока «Отправить письмо»:

Далее бизнес-процесс возвращает сделку на стадию «Счет».

Алгоритм работы на роботах

Для настройки робота контроля счетов, необходимо выполнить следующие настройки.

Переходим в нужный нам раздел, в нашем примере мы настраиваем роботов на Сделках.

Далее, открываем нужную нам сделку, и открывает вкладку Роботы.

На этом шаге мы видим всех роботов, которые у нас настроены на каждой стадии сделки.

Если роботы не настроены, то в настройках Роботов и Триггеров будет пусто.

На следующем шаге, необходимо определиться на какой из стадии сделок нам необходимо настроит робота на контроль счетов.

В нашем случае мы берем стадию Счет на оплату.

Выбираем на нужном статусе вкладку Настроить роботов.

После того как мы выбрали нужного нам робота, мы переходим в режим Редактировать в дизайнере бизнес-процесса.

Следующим этапом, нам нужно настроить параметры активити. Настройки активити идентичны, как и на бизнес-процессе, который мы описывали выше.

Далее, к активити [РОБОТ КОНТРОЛЯ СЧЕТОВ НА ПЛАТФОРМЕ ПИНКИТ] Получить счета, добавляем блок Комментарий и настраиваем его.

Для этого указываем нужный нам комментарий как указано на картинке.

Далее, в комментарий нужно добавить отработку по данному активити. Эти данные берутся через Дополнительные результаты.

По итогу должен получиться, такой комментарий. И Сохраняем выполненные настройки.

После заполнения нужных блоков, сохраняем и сам бизнес-процесс.

Далее, проверяем отработку настроенного робота.

Меняем стадию сделки с Подготовка КП на Счет на оплату.

В ленте CRM, видно, что добавился новый комментарий, который содержит ID счета.

Выводы

Внедрите у себя в компании данный бизнес-процесс, чтобы ваша воронка сделок отображала предельно правдивое состояние оплат по выставленным счетам. Менеджеры отдела продаж получают инструмент для принятия более рациональных решений в процессе взаимодействия с клиентами.

Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Источник

Как принимать оплату и оформлять доставку в карточке сделки

Новый инструмент можно условно разделить на две части:

Как работает CRM.Оплата

В карточке сделки нажмите Принять оплату.

Укажите товар, который выбрал клиент.

Проверьте, что к Битрикс24 подключена хотя бы одна платежная система и онлайн-касса.

В пункте Доставка выберите вариант Без доставки и нажмите Отправить.

Клиент получит сообщение в WhatsApp или SMS со ссылкой на страницу оплаты.

Как работает CRM.Доставка

Откройте карточку сделки и нажмите кнопку Принять оплату.

Выберите вариант Только доставка и отметьте Яндекс GO.

Выберите подходящий тариф и нужные опции.

Укажите адрес доставки и нажмите кнопку Рассчитать.

Сервис рассчитает примерную стоимость доставки.

Когда вы настроите параметры доставки, нажмите кнопку Отправить.

Источник

Статус оплаты сделки битрикс 24

Курс предназначен для администраторов интернет-магазинов, работающих на базе системы «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучение курса необходимо при работе с продуктом редакции Малый бизнес и выше при организации торговых операций через Интернет.

Поэтому, если у вас нет возможности обновить продукт и/или выполнить конвертацию, то описание работы с модулем Интернет-магазин смотрите в курсе Магазин до конвертации (до версии 15.0).

Кроме того, доступны для скачивания в формате CHM следующие материалы с описанием старого функционала магазина:

Курс Администратор. Бизнес завершает группу административных курсов по Bitrix Framework.

Начальные требования

Необходимый минимум знаний для изучения курса:

Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

уроке.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 2 дня (16 академических часов).

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

Как проходить учебный курс?

Источник