статусы сделки битрикс 24

Что такое лид в Битрикс24?

Так как система Б24 разрабатывалась в стандартах ведения CRM-решений, то она не могла обойтись без понятия «лид». Чтобы и вам понять, что это такое, давайте коротко разберемся.

Определение лида в Битрикс24

Под лидом в Битрикс 24 понимается информация о входящем потенциальном запросе, которая заносится в базу CRM. Но лид — это только тот запрос, который ранее не регистрировался в базе учета клиентов. Правильно настроенная CRM может определить, что этот клиент по каким-либо данным (фамилия, телефон, почта) уже когда-либо взаимодействовал с компанией, поэтому весь объем входящих данных, которые не были опознаны и формируются в системе под понятием «лид».

Лидом в Bitrix24 может быть:

Другими словами, лид в Bitrix24 — это холодная база клиентов, которые ранее не обращались в компанию, и работа с которыми только предстоит.

Лиды и сделки в Битрикс24: в чем отличие?

Как мы уже говорили, ранее лид — это сырые и не проверенные данные, которые должны пройти квалификацию: качественные/некачественные, затем либо быть отбракованы, либо перейти на стадию заключения сделки. Сделка отличается от лида тем, что клиент находится на этапе не просто консультации, а точно имеет намерение сделать покупку или заказать услугу.

Рассмотрим пример из строительной области для наглядного понимания отличия лида от сделки. Входящий звонок в компанию, которая занимается ремонтом и возведением загородной недвижимости от нового клиента, которому нужна консультация: он собирается построить крыльцо в загородном доме и хочет узнать примерную стоимость работ. Такой лид интересен компании, потому что в дальнейшем может перейти в статус сделки, либо он будет отбракован, потому что клиента не устроит цена, сроки работ и т.п. Если клиента все устроит, и он перейдет на этап согласования сроков и объема работ, то в системе будет зарегистрирована сделка.

Таким образом, цель лида в CRM Битрикс24 — это классификация потребностей клиента и первичное определение бюджета и сроков заказа. Если клиент проходит первый этап, то, оперируя понятиями Битрикс24, лид переводится в сделку.

Статусы лида в Битрикс24

Для любой компании предпочтительной является ситуация, когда основной поток в системе (от 50%) — это качественные лиды: то есть заявки от тех клиентов, которые с большей долей вероятности станут заказчиками компании. Задача менеджера, который занимается обработкой лидов, продвигать лид по его статусам: запланировать дальнейшую работу с клиентом, либо отбраковать заявку.

Отвечая на вопрос, как создавать и как работать с лидами, можем отметить, что настроить статус лида в Битрикс24 могут администраторы портала в разделе «Настройки» или «Справочники» в меню CRM. В качестве примера можем рассмотреть следующий перечень статусов:

Если в заявке есть первичное согласие клиента с услугами и ценами компании, и предполагается последующее общение с клиентом по оплате и выполнению работ, то лид определяется как «качественный» и переводится в сделку. Если же первичное касание не дало никаких положительных результатов, и клиента не устраивают условия сотрудничества, то такой лид отбраковывается как «некачественный».

Чем могут быть полезны некачественные лиды?

Мы определились с тем, что такое лид в Битрикс24 и как он проходит квалификацию: качественный или некачественный. Давайте разберемся, чем могут быть полезны компании некачественные обращения?

Возвращаясь, к примеру из строительной области, клиент может быть отбракован, потому что обратился в компанию из нужной ему сферы (строительство загородной недвижимости), но она не занимается мелкими работами, которые необходимы заказчику: возведение крыльца или постройка крыши, а только строительством загородных домов полного цикла.

Полезность данного лида заключается в том, что при анализе информации в CRM можно сделать вывод, из каких источников появилось это нерелевантное обращение. И если данный клиент пришел из платных рекламных источников, то необходимо будет провести их корректировку.

Некачественными лидами могут также стать спам-письма, которые, как и любые другие заявки на корпоративную почту, автоматически регистрируются как лид в Bitrix24. В частности, большое количество лидов из спам-писем может стать сигналом к ужесточению почтовых фильтров в корпоративной почте компании.

Настройка блока CRM

Для эффективной работы сотрудников с модулем CRM в Битрикс24 требуется не только настройка статусов работы с лидами и сделками, но и настройка каналов лидогенерации, контроль и автоматизация работы персонала с помощью роботов и триггеров (типовой функционал системы Битрикс24), а иногда и настройка логики сложных бизнес-процессов сложившихся в компании с помощью встроенного функционала портала Б24.

Эти этапы по административной настройке системы Bitrix24 компания может пройти как самостоятельно за счет внутренних ресурсов, так и привлекая сертифицированных партнеров 1С-Битрикс, например, с помощью нашей организации.

У вас похожая задача? Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и подробно проконсультируют.

Источник

Сделки в Битрикс24

Сделка — результат успешной работы компании с клиентом, гарантирующий получение прибыли для предприятия. Сегодня мы рассмотрим, как правильно создавать и работать со сделками в Битрикс24. Какие типы сделок бывают и в чем их отличия. Расскажем обо всех нюансах работы с CRM и корпоративным порталом.

Как создать сделку

Создание и настройка сделки в Битрикс24 проводится в разделе CRM. В главном меню раздела требуется перейти во вкладку «Сделки», после чего нажать кнопку «Добавить».

В открывшемся окне можно ввести все данные:

После изменения все данные требуется сохранить. Также в нижней части настроек можно поменять вид карточки или подключить загруженные из Маркетплейс приложения.

Типы сделок

В Битрикс24 существует всего 4 типа сделок: сгенерированные из лида, контактов, компании и предложения. Разберем как запустить каждый вариант.

На основании лида

Запуск сделки на основании лида является наиболее распространенной практикой. Для запуска требуется перейти в карточку нужного лида и в параметрах выбрать «Создать на основании».

При этом все данные из карточки лида автоматически перенесутся в новую сделку.

Из контакта

Для запуска переходим в раздел «Контакты», после чего в параметрах требуемого контакта выбираем опцию «Создать», затем «Добавить».

Также из меню контактов можно сделать предложение клиенту, а из него затем запустить сделку.

Из компании

Для создания сделки из меню «Компании» необходимо выбрать карточку нужного предприятия. Рядом с наименованием будет отображаться кнопка настроек, нажав на которую всплывает диалоговое окно. В новом меню выбираем «Создать» — «Сделку».

Далее откроется уже привычное меню параметров. Все данные компании автоматически будут внесены в карточку.

На основе предложения

Переходим раздел предложений и в меню карточки выбираем «Создать на основании: сделку». В большинстве случаев раздел с предложениями скрыт из главного раздела CRM — для доступа требуется нажать кнопку «Еще».

Обратите внимание! Конвертирование торговых предложений в сделки доступно только для расширенных версий Битрикс24.

Работа со сделками

Все запущенные сделки в Битрикс24 добавляются на главную страницу CRM. Отображение всех процессов для удобства пользователя предусмотрено в формате списка, канбан-доски или календаря.

Настройки

Функциональность CRM Битрикс24 позволяет настроить импорт и экспорт файлов, либо перенести данные из другой CRM-системы. Также с помощью настроек можно установить отраслевые решения из Маркетплейс или настроить режимы работы CRM.

Чтобы перейти в режим настроек достаточно нажать на изображение шестеренки на главном разделе. Все операции интуитивно понятны и осуществляются в пару кликов.

Более обширные настройки доступны по адресу «CRM» — «Настройки».

В опциях раздела можно отредактировать свойства товаров или валюту, настроить шаблоны реквизитов и т. д.

Направления

Сделки в Битрикс24 дополнительно можно разделить по направлениям — операция проводится через настройки.

В открывшемся разделе можно удалить или отредактировать текущие направления. Чтобы создать новое направление нажимаем «Добавить» и вводим название.

Разделение таким образом позволяет добавлять отдельные пользовательские поля для каждого направления. Благодаря этому в Битрикс24 можно настроить мультиворонки. Это особенно полезно, когда компания занимается сразу несколькими видами деятельности.

Важно! Количество созданных мультиворонок в Битрикс ограничивается тарифным планом. Например, в бесплатном тарифе или «Задачи+» доступно создание только 1 мультиворонки, а в пакете «Компания» — лимита нет.

Справочник

Раздел «Справочник» представляет собой меню настроек всех параметров CRM.

Из основных параметров, которые можно изменить, следует выделить:

Редактировать параметры CRM можно напрямую в справочнике. При этом система предполагает индивидуальную настройку каждого параметра, что позволяет полностью подстроить CRM под специфику компании.

Что в итоге?

Работа со сделками в CRM интуитивно понятна и не требует предварительной подготовки. Тем не менее при возникновении сложностей вы можете обратиться за поддержкой к специалистам Первый БИТ. Наша компания проводит внедрение и доработку Битрикс 24, а также обучение или консультации персонала при необходимости.

Источник

Обмен статусами между сделкой Битрикс24.CRM и заказом интернет-магазина

Пример работы и нюансы создания. Продолжение темы.

Почему были внесли изменения в название, мы подробно говорили в предыдущем видеоролике (мы специально отключили все лишние поля для удобства менеджеров и помним, что в обычной «жизни» эта форма применяется для генерации ссылки на счет и отправки ее клиенту.

Просто мы ее «расширили», отключили ручками и наделили супер возможностями, которые ранее были не доступны для интернет-магазина).

Совершаем обычную процедуру оформления покупки в магазине, выбираем товар, контролируем товарные остатки на складе.

На экране отображается нормальное «чудо», то чего не может быть, а именно создан новый заказ, который связан со сделкой и с контактом (покупателем). Стадии сделки меняются в автоматическом режиме и сами отслеживают статус оплаты. После проведения оплаты сделка и связанный заказ автоматически закрываются как положительные без участия человека.

В случае отмены сделки и наоборот связанная сущность также автоматически отменяется.

Параллельно отменяются и гасятся другие связанные процессы: оплата, бронирование, отгрузка и так далее.

Неиспользованное количество товаров возвращается на склад и данные обновляются с учетом возврата не выданной покупки.

В штатном ПО нет готовых роботов, которые помогут делится информацией между интернет-магазином и CRM Битрикс24 (заказом и сделкой).

Для реализации решения приходится использовать встройки PHP в бизнес-процессы и писать индивидуальные коды.

Требуются знания структуры БД и понимание взаимосвязей разных сущностей Б24.

Очень скоро появится возможность обратного процесса – создание сделки из заказа!

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Источник

Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности

Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Статусы лидов и стадии сделок

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его «Уточнение информации»:

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.

Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности

Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.

Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.

Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)

Источник

Сделки в Битрикс24

Чтобы перейти к сделкам выберите CRM > Сделки. После чего кликните на «+» под пунктом меню или нажмите кнопку Добавить сделку во вкладке Сделки.

Конвертация сделок также возможна через вкладки CRM. Рассмотрим варианты создания сделок подробнее.

Сделка из Лида

Создать сделку можно из вкладки нового лида. Выберите лид и нажмите на «Сделку» либо выберите стадию «Завершить обработку лида» и кликните на опцию «Создать на основании: сделку».

Создать сделку можно также с помощью меню просмотра лидов.

Сделка из Контакта

Чтобы создать сделку из существующего контакта, выберите нужный контакт и найдите в карточке клиента вкладку «Сделки».

Также это можно сделать через меню действий контакта.

В Битрикс24 можно добавить сделку к контакту, имеющему привязку к одной или нескольким компаниям. В таком случае для контакта и компании или компаний создастся единая сделка.

Сделка из Компании

По аналогии с созданием сделок через вкладку Контакты выберите компанию и найдите вкладку «Сделка»в карточке или в меню действий компании.

Данный сценарий работы удобен, если для одной компании оказывается ряд разных услуг, направлений работ или товаров.

Сделка из Предложения

Когда вы используете Предложения, создать сделку можно из соответствующей вкладки нужного раздела: Предложения > Создать на основании > Сделку.

В форме просмотра предложения можно выбрать нужное.

Работа со сделками

Существует два основных элемента раздела CRM – список сделок и счетчик сделок.

Список – табличный вид сделок. Мы рассмотрим его подробнее в пункте Возможности сделок.

Счетчик сделок показывает сумму невыполненных и просроченных задач по сделкам, а также количество сделок без запланированных дел.

В колонке «Дела» будут выделены красным цветом дата и время невыполненной операции сделки, у которой истек срок выполнения. Например, звонок клиенту.

При работе в Битрикс24 вы можете добавить к любой сделке событие, встречу, задачу или звонок.

Направления сделок

С помощью Битрикс24 вы можете создать несколько направлений сделок с разными этапами, правами доступа и другими функциями (данная опция доступна на всех тарифах, кроме Бесплатного).

Настройки сделок

По умолчанию в корпоративном портале стоит одно направление сделки. Ему можно задать необходимое название.

Зайдите в CRM > Еще > Настройки – Направления сделок.

Задать направление сделки можно также в списке сделок. Для этого выберите CRM > Сделки > Общее > Добавить направление.

Добавлять направления можно только на определенных тарифах. Это делает администратор портала или пользователи, которые имеют соответствующие права.

На странице редактирования можно изменить названия направлений, их стадии или убрать лишние направления.

Для настройки этапов сделки нажмите Редактировать стадии.

Вы можете изменить названия стадий, их количество или настроить цвет.

Здесь же в настройках Справочника можно отредактировать статусы сделок.

С остальными полезными возможностями сделок вы сможете ознакомиться в процессе работы в Битрикс24.

Работа с Карточкой CRM

Находясь в карточке CRM, вы можете:

Здесь также можно создавать комментарии, отправлять письма, SMS, прикреплять файлы и прочее.

Создавать новые элементы;

Данная функция позволяет создавать счета или предложения на основании сделки.

Вы можете контролировать связь клиента с товарами, предложениями или бизнес-процессами. Новые элементы можно создавать прямо в карточке.

Отслеживать историю работы с клиентом c помощью вкладки История;

Создавать регулярные сделки;

Такие сделки будут автоматически создаваться по заданному промежутку времени.

Выберите нужную сделку и внизу карточки найдите поле «Регулярная сделка». Здесь вы можете установить повторяемость сделки (не повторять/регулярно/единожды).

Далее установите период повторений сделки, дату начала, условия завершения и направление сделки.

Переключившись на раздел созданных сделок и нажав на соответствующий пункт, вы можете увидеть все регулярные сделки.

Данный функционал сделок позволяет загружать данные в систему, а также выгружать документы для работы вне системы (с другими сервисами или для переноса данных).

С помощью договоров в Битрикс24 можно автоматизировать процесс создания таких документов, как соглашения, акты, счета и прочее. Данная функция позволяет ознакомиться с тем, как выгрузить документацию, использовать готовые шаблоны при создании документов (в формате текстового документа DOCX) или создавать свои собственные.

Возможности сделок

Для удобства пользования данным инструментом Битрикс24 рекомендуется выбрать максимально комфортную раскладку:

При нажатии на название сделки пользователю открываются все данные по ней. Здесь можно выполнять операции со счетами и менять стадии работы и информацию о клиенте.

Здесь можно установить порядок показа сделок по датам (по дате создания, завершения или другим датам).

Страница, показывающая аналитику по вашим сделкам. Например, общую сумму сделок, сумму выигранных сделок, сумму выставленных счетов.

Вы можете настроить данный раздел под себя, выбрав наиболее удобный вид представления данных, и выводить нужные параметры для анализа через «Добавить отчет».

Сделки в Битрикс24 упростят процесс взаимодействия с клиентами и выведут продажи на новый уровень. Используйте все возможности сделок и автоматизируйте свой бизнес!

Остались вопросы? Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалисты ПУСК помогут оперативно.

Источник