в типовом соглашении обязательны для заполнения такие поля как

В типовом соглашении обязательны для заполнения такие поля как

Автор: Бурцева В.Ю. ООО «ИТ БизнесПроект»

В 1С ERP правила продаж оформляются индивидуальными соглашениями для клиентов и типовыми соглашениями для сегментов клиентов.

Совместное использование типовых соглашений и сегментов позволяет быстро менять правила продаж и те условия, при которых они предоставляются:

Для отдельных клиентов могут быть оформлены индивидуальные соглашения о правилах продаж.

Далее рассмотрим подробно инструменты, которыми в 1С ERP регулируются правила продаж.

Типовое соглашение — это набор типовых условий продаж, который используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений не ограничено.

Форма работы с типовыми соглашениями: «CRM и Маркетинг»- «Типовые соглашения с клиентами». Есть фильтр.

В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение.
При регистрации условий продаж соблюдаются следующие правила по контролю условий, которые заданы в типовом соглашении.

Как указать информацию о тех деловых партнерах, которые могут участвовать в хозяйственных операциях, оформленных в рамках типового соглашения?

Для типового соглашения эта информация заполняется в поле «Сегмент партнеров».

Предварительно всех партнеров предприятия необходимо разделить на определенные сегменты: дилеры, дистрибьюторы, оптовые покупатели и т.д. Причем один и тот же партнер может принадлежать к нескольким сегментам партнеров. Если данное соглашение распространяется на всех партнеров, то поле «Сегмент партнеров» не заполняется. Для выбора доступны все сегменты партнеров, кроме тех, для которых установлен способ формирования «Формировать динамически».

Как ограничить список тех товаров, которые можно продавать в рамках соглашения?

Список товаров ограничивается указанным в соглашении сегментом номенклатуры. Если сегмент номенклатуры указан, то в рамках соглашения можно будет продавать только те товары, которые относятся к данному сегменту номенклатуры. Если сегмент номенклатуры не указан, то в рамках соглашения можно продавать все товары.

Для выбора доступны все виды сегментов, кроме сегмента номенклатуры, для которого установлен способ формирования «Формировать динамически»

Обязательно ли указание организации в типовом соглашении?

Указание организации не является обязательным в типовом соглашении.

Если поле «Организация» в соглашении не заполнено, то тогда документы, оформленные в рамках данного типового соглашения, можно оформлять от имени любой организации, зарегистрированной в справочнике «Организации».

Если в рамках данного типового соглашения необходимо оформлять документы только от имени одной организации, то тогда эту организацию следует указать в поле «Организация». В этом случае при оформлении документов в рамках данного типового соглашения будет происходить жесткий контроль той организации, которая указана в документах, оформленных по данному типовому соглашению.

Контроль не будет выполняться, если для пользователя определена роль с полными правами или для пользователя установлена роль с правом отклонения от условий продаж.

Как ограничить время действия соглашения?

Даты периода действия не влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. Если при создании документа выбрать соглашение, период которого не соответствует дате документа, то будет выдано соответствующее предупреждение. Просроченные типовые соглашения отображаются в списке типовых соглашений красным цветом.

На возможность использования соглашения влияет его статус. В документы программа позволяет подбирать только соглашения со статусом «Действует».

Обязательно ли использование договоров при оформлении продажи?

Использование договоров в 1С ERP не является обязательным.

Если установлен флажок «Требуется указание договора», то продажи будут осуществляться с указанием договора. Если «Договоры не используются», то указывать договор в документах не обязательно.

Данный блок влияет на выбор детализации взаиморасчетов.

Взаиморасчеты могут вестись в разрезе: заказов или накладных или договоров.

Как зарегистрировать в соглашении график оплаты?

На странице «Условия продаж» нужно указать тот график оплаты, по которому будет контролироваться оплата товаров и услуг в рамках оформляемого соглашения.

На основании указанного в соглашении графика оплаты будет заполняться информация об этапах оплаты в документе «Заказ клиента».

Как в соглашении ввести информацию о прайсе, по которому будет осуществляться продажа товаров?

В поле «Вид цен» нужно указать основной вид цен, по которым осуществляется продажа товаров. Так же нужно ограничить процент ручных скидок и наценок нужным диапазоном.

Как в рамках соглашения назначить некоторым ценовым группам отдельный вид цен?

У элемента справочника «Номенклатура» есть реквизит «ценовая группа».

Цену товаров соглашения можно уточнить, назначив различные виды цен по ценовым группам товаров.

На странице «Уточнение по ценовым группам» нужно указать список ценовых групп номенклатуры и виды цен для товаров, принадлежащих к данной ценовой группе.

Как в рамках соглашения назначить некоторым товарам специальные цены?

На странице «Уточнение цен по товарам» нужно указать те товары, которые продаются по специальным ценам. Для каждого товара можно указать или вид цен, по которому он будет продаваться или конкретное значение цены. При заполнении таблицы можно пользоваться кнопкой «Добавить товары по отбору».

Каков приоритет при определении цены, если на разных закладках указаны разные виды цен?

В типовом соглашении можно задать те цены, которые будут заполняться по умолчанию, и контролироваться при проведении документов, оформленных по данному типовому соглашению. Цены могут быть заданы как для типового соглашения в целом, так и детализированы до ценовых групп номенклатуры (на странице «Уточнение по ценовым группам») или до конкретных позиций номенклатуры (на странице «Уточнение цен по товарам»).
При заполнении значений цены в документах продажи используется следующий алгоритм:

Почему при попытке задать вид цен в списке видны не все виды цен

На что влияет реквизит Срок поставки?

В поле «Срок поставки» указывается срок отсрочки отгрузки товаров или оказания услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения. Срок поставки задается в днях. На основании этого показателя и даты документа, указанной в заказе клиента или документе реализации, рассчитывается желаемая дата отгрузки товаров или выполнения услуг по заказу (документу реализации).
В какой валюте оформляется типовое соглашение?
Типовое соглашение может быть оформлено в любой валюте, зарегистрированной в справочнике валют. Документы, связанные с данным типовым соглашением, могут быть оформлены только в той валюте, которая определена в типовом соглашении. Указание валюты в типовом соглашении является обязательным.

Оформлять документы в валюте, отличной от валюты соглашения, могут только те пользователя, для которых определено право отклонения от условий продаж

На что влияет указанный в соглашении порядок оплаты?

Порядок оплаты, указанный в соглашении, определяет тот порядок оплаты, который будет применен при оформлении договоров и документов в рамках данного соглашения.
Порядок оплаты определяет, в какой валюте (рублях или иностранной) должна быть произведена оплата по документам в рамках данного соглашения, в какой валюте ведутся расчеты. Например, если стоимость товара расценивается в долларах, а оплата происходит в рублях по курсу ЦБ, то валюта соглашения — доллары, а порядок оплаты «Расчеты в валюте, оплата в рублях».В подавляющем большинстве случаев нужно выбирать «Расчеты в рублях, оплата в рублях».
Порядок оплаты также влияет на выбор группы финансового учета в соглашении.

Для каких целей указывается склад в соглашении?

В качестве склада указывается тот склад, с которого клиенты, работающие в рамках данного соглашения, смогут забирать проданный им товар. Указанный склад будет заполняться по умолчанию во всех документах отгрузки, оформленных по данному соглашению. Указание склада не является обязательным.

Как добавить/убрать скидки, которые должны действовать в рамках типового соглашения?

В типовом соглашении можно указать те скидки (наценки), которые будут действовать при продаже товаров тем клиентам, которые относятся к тому сегменту партнеров, который указан в типовом соглашении.

В форме типового соглашения перейти на страницу «Скидки (наценки)» и расставить нужные статусы.

Аналогично можно отредактировать скидки из формы «Скидки/наценки».

Скидки, указанные в соглашении будут применяться в документах, оформленных по данному соглашению. Скидки будут действовать в соответствии с определенными для них условиями и в соответствии с теми правилами совместного применения скидок, которые для них определены.

Для каких целей в типовом соглашении используется признак регулярности соглашения?

Регулярным соглашением является то соглашение, заданные условия в котором, выполняются с определенной периодичностью. Регулярные условия фиксируются в индивидуальном соглашении, которое заключается с конкретным клиентом. Информация, заданная в типовом соглашении, используется только как шаблон для создания регулярных условий в индивидуальном соглашении.

Контроль за соблюдением условий соглашений

Программа контролирует соблюдение соглашений для тех пользователей, у которых нет полных прав и которым недоступна роль «Право Отклонения от условий продаж».

Данные пользователи смогут провести документы с отклонениями от условий продаж только после дополнительного согласования с руководством (пользователем, имеющим право на отклонение от условий продаж или полные права).

Если в документе имеются отклонения от соглашения, то его можно провести только со статусом «На согласовании».

После этого пользователь, имеющий соответствующие права может отобрать документы, ожидающие согласование, в списке документов. Посмотреть отчет об отклонениях от условий продаж. В примере ниже менеджер желает отклониться от графика оплаты.

Если такое отклонение допустимо, то установить статус «к выполнению».

Вторым вариантом согласование является запуск соответствующего бизнес процесса менеджером, желающим отклониться от условий соглашения.

Согласование идет по следующей схеме.

Ответственные за согласование пользователи задаются в настройках программы.

Согласующему приходит задача. Он должен согласовать или отклонить инициативу менеджера. Процесс может сопровождаться комментариями пользователей.

М ожно ли запустить процедуру согласования для соглашения об условиях продаж?

Да, схема согласования такая же, как и для отклонения от условий продаж. См. «Контроль за соблюдением условий соглашений».

Чем отличаются индивидуальные соглашения от типовых

Для отдельных клиентов могут быть оформлены индивидуальные соглашения о правилах продаж (эту возможность можно отключить в настройках программы).

От типовых они отличаются тем, что вместо сегмента клиентов в них указывается конкретный клиент. В индивидуальном соглашении может быть указано типовое соглашение, уточнением к которому оно является.

Источник

Программируем на 1С

обязательны для заполнения такие поля как :

Индивидуальное соглашение может быть оформлено в любой валюте. После выбора типового соглашения в индивидуальном соглашении заполняется валюта, указанная в типовом соглашении. При изменении валюты требуется дополнительное согласование условий соглашения.

Верны все утверждения

Правда я сомневаюсь, кого они имеют ввиду под организацией, партнера или контрагента. Партнера обязательно заполнять, а контрагента нет.

я оставил пока Типовое только, в хелпе пишут что Организация может быть указана или не указана:
Как заполняется информация об организации в индивидуальном соглашении?
Указание организации в индивидуальном соглашении не является обязательным.

Если в рамках индивидуального соглашения необходимо оформлять документы только от имени одной организации, то тогда эту организацию следует указать в поле «Организация». В этом случае при оформлении документов в рамках данного соглашения будет происходить жесткий контроль той организации, которая указана в документах, оформленных по данному индивидуальному соглашению.
Если документы в рамках индивидуального соглашения, можно оформлять от имени любой организации, то поле «Организация» заполнять не надо. Информация об организации будет уточняться при вводе документов продажи.
Информация об организации может быть автоматически заполнена в соответствии с типовым соглашением. Если в типовом соглашении организация указана, то процесс изменения организации в индивидуальном соглашении требует дополнительного согласования. Если в типовом соглашении организация не указана, то в индивидуальном соглашении можно указать любую организацию.

Источник

Сегменты партнеров, соглашения и договоры с контрагентами

Формирование сегментов партнеров, заполнение типовых и индивидуальных соглашений, договоров с контрагентами.

В этом уроке разберем создание сегментов партнеров, соглашений (типовых и индивидуальных) и договоров с контрагентами.

Вначале пару слов о том, для чего нужны соглашения, для чего договоры и как их не перепутать.

Т.е. говоря про операцию закупки или продажи можно резюмировать следующее:

Как использование договоров, так и использование соглашений в программе можно отключить:

Отдельная настройка для операций продажи:

Соглашения бывают типовые (рассчитанны на группу партнеров, могут оформляться от лица нескольких собственных организаций) и индивидуальные (используются для конкретного партнера).

Для создания типового соглашения предварительно необходимо создать сегмент (группу партнеров), к которому это соглашение будет применяться.

Возможность использования сегментов в программе включается здесь:

На скрине видно, что настройка включена и неактивна. Т.о. отключить ее невозможно (т.к. включена зависимая настройка использовать запрет отгрузки).

Сегменты партнеров

Создадим произвольный сегмент:

С помощью отбора выберем нужного партнера:

Из командной панели сегмента можем посмотреть его состав:

Соглашения с клиентами

На первой закладке указываем дату и номер, наименование, выбираем созданный сегмент партнеров. Если нам было бы нужно ограничить ассортимент продаж номенклатуры по данному соглашению, нужно было вы выбрать определенный сегмент номенклатуры.

Указываем период действия соглашения и устанавливаем активный статус:

Если поле Организация оставить пустым, сможем использовать это соглашение при продаже от имени любой нашей организации (если в программе их несколько).

На второй закладке указывается детализация расчетов в рамках данного соглашения и необходимость указания договора:

Также здесь можно выбрать график оплат, вид цен и режим налогообложения.

На следующей закладке настраивается порядок учета многооборотной тары и заполняется учетная информация: группа финансового учета расчетов (можно использовать в качестве дополнительной аналитики в отчете) и статья ДДС (будет подставляться в платежные документы, созданные по данному соглашению):

На следующей закладке можно настроить виды цен для ценовых групп товаров, продаваемых в рамках данного соглашения (пока мы ценовые группы не проходили, оставляем пустым):

На следующей закладке задаются ценовые условия уже на конкретные номенклатурные позиции (с ценами мы еще не разбирались, поэтому тоже оставим пустым):

На последней закладке настраивается применение скидок и наценок для операций продаж, оформленных по данному соглашению (подробно будем разбирать позднее):

Индивидуальное соглашение

В остальном, поля в карточке индивидуального соглашения полностью совпадают с типовым.

Договоры с контрагентами

На первой закладке указываем наименование, номер и дату, статус и период действия.

Также выбираем организацию (можем и банковский счет выбрать, будет подставляться в платежные документы) и контрагента (в поле покупатель подставляется соответствующий партнер)

На второй закладке настраиваются условия расчетов, выбирается детализация (можно по договорам, по заказам или по накладным) и условия запрета отгрузки по договору:

На последней закладке можем заполнить произвольный комментарий:

Из карточки договора можем создать следующие объекты системы:

Соглашения и договоры для операций закупки создаются точно так же.

Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.

Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.

Другие уроки по теме «Расчеты с контрагентами, подотчетными лицами»

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Как учитывать взаиморасчеты с контрагентами, оформлять взаимозачет задолженности, делать сверку расчетов.

Вас может заинтересовать

Обработка не только загружает номенклатуру, номенклатуру поставщика, характеристики, штрихкоды, дополнительные реквизиты из внешних табличных файлов, но и подтягивает картинки, а также умеет выгружать данные из базы.

Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Источник